Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. В центре событий оказываются двое: врач Цинь Фу, практикующий древние методы лечения, и метис А-Гуй, известный как умелый следопыт.
Им предстоит разобраться в этом деле, пока гнев толпы не привел к непоправимому. На кону не только справедливость, но и судьба целого района. В городе, где кипят страсти, а предубеждения сильнее фактов, их расследование становится единственным шансом на правду.