Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это — человек или зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, милая и скромная. В ней что-то не так, хотя он и чувствует к ней странную симпатию. Теперь ему предстоит разобраться, где правда, а где вымысел.