С незапамятных времён человечество ведёт бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять против тёмных сил, люди освоили древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план самого могущественного из демонов – его Тёмного Владыки.