Гора Кунлун стоит на границе трех реальностей. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние духи стремятся вырваться в мир людей. Именно тогда появляется Чжун Куй — воин, посланный небесами, чтобы остановить хаос. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Лишь Чжун Куй и его соратники способны помешать демонам. Их битва продолжается, ведь каждое поражение зла — временно, а бдительность — вечна.